社区团购会打倒前置仓吗?(两种模式详细对比分析)

近日,上市公司每日优鲜和叮咚分别披露自己的财报,不约而同,亏损的魔咒始终萦绕着前置仓这条赛道,生鲜前置仓难盈利成为业界公认的难题。

社区团会购压倒前置仓吗?

与此同时,社区团购进入下半场,资本的收紧,使社区团购赛道进入收缩以及整合,裁员,关城,破产,成为今年社区团购玩家的真实写照,以美团,拼多多为代表的美团优选和多多买菜,一路高歌猛进,社区团购进入巨头时代。

前置仓和社区团购看似两个完全不同的赛道,在默默地互相攻防对方的边界。

亏损换销量的前置仓

艾瑞相关报告显示,2020年中国生鲜电商行业规模达4584.9亿元。随着生鲜电商的发展及模式的成熟、用户网购生鲜习惯的养成、生鲜电商用户覆盖数量愈发广泛,艾瑞预计未来一段时间生鲜电商仍旧保持高速增长,到2023年生鲜电商行业规模将超万亿。

社区团会购压倒前置仓吗?

前置仓属于即时配送的一种业态,这个赛道上有已经上市的每日优鲜以及叮咚买菜,以及深耕华南地区的朴朴,前置仓的特点是以前置仓作为网点,通过数据分析推理数据,获得这一地区的消费群体的需求,然后通过数据对仓库产品进行补货,订单产生到配送完成时间一般在30-40分钟左右,时效性是前置仓的最大的优势。

由于需要满足即时配送的需求,前置仓模式需要仓库以及配送员,场地和人力成本是占据前置仓模式的最大的成本,因此,前置仓模式属于重资产模式。

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最近,每日优鲜和叮咚买菜先后发布了2021年第三季度的财报,从财报上来看,两家企业有诸多相似之处,现状是喜忧参半,同病相怜。

财报显示,每日优鲜第三季度营收21.219亿元,同比增长47.2%,毛利率则环比增长4.8个百分比至12.3%。GMV总额25.739亿元,同比增长41.0%;完成订单总数2870万份,同比增加34.4%,产品销售额20.78亿元,同比增长48%。其他营收4370万元,同比增长14%,这一增长主要是因为“便利购”智能自动售货机的产品销量增加,和会员费收入增加。

在增长中,亏损也同样严重,这一季度每日优鲜的普通股东应占净亏损9.74元,虽然和第二季度的14.33亿相比有所收窄,但与去年同时期的6.16亿相比,却是扩大了58.07%。毛利率同比也下降了,去年同期为16.6%,今年只有12.3%。通过数据得出的结论是,每日优鲜营收的增长,没有带动盈利的增长,亏损依然严重。

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2021年第三季度,叮咚买菜实现营业收入61.9亿元,同比增长111%,GMV为70.19亿元,同比增长107.7%,月平均交易用户数为1050万,同比增长120.3%。在9月份,叮咚买菜的APP的月活跃用户数居生鲜电商赛道第一。叮咚买菜的净亏损也达到了20.11亿元,同比扩大了142.65%。营收的扩大以及用户的增长,确实是用补贴换来的。

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通过两者都财报可以看出,两者营收数据均有所增加,但是盈利水平令人担忧,亏损仍在继续,放眼前置仓这个赛道,目前亏损换市场依然是这个赛道继续火热的一个主要的动力。

每日优鲜营收和亏损比叮咚要少,这说明每日优鲜在这个赛道上更加理性和客观,叮咚则更加激进,通过上市,扩大市场占有率以及获取更多的客户人群,能看到的是叮咚似乎看到了这个行业的临界点,通常来讲,对于前置仓模式来讲,客户群体的增加,能最大限度的分摊前置仓的综合成本,对于前置仓来讲,获得数量可观的用户,至关重要。

和2018、2019年相比,每日优鲜今年关闭了不少前置仓,因此履约成本和净亏额都有所下降,每日优鲜也曾明确表示,不再追求用烧钱来增加规模,而是开始注重“有效用户”的增长。而叮咚买菜则依然在拓展业务,研发和营销费用增长分别高达197.5%和206.8%,在招股书中,叮咚也表示会将募集资金中的50%用于继续扩展市场规模。

两者的不同在于战略调整,而相同点则在于都在用亏损继续求生。从2019年到2021年第三季度,每日优鲜已经累计亏损近76亿,叮咚买菜累计亏损近104亿,两者加起来,已经亏掉180亿。在这次财报发布之后,两家都没有拿出令人满意的答卷,市场也依然保持观望态度。

烧钱至此,围绕生鲜电商的质疑声一直存在,前置仓虽然解决了传统商超和电商供应链成本高和配送时效低的问题,但缺乏流量入口,不得不依赖营销推广和烧钱补贴,为了形成网络覆盖的仓储建设投入也不少。

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盈利前景也不明朗 ,叮咚买菜创始人梁昌霖曾表示,公司经营一年以上的前置仓,日均单量在1000单左右,客单价达到65元的情况下,才能实现盈利。目前平台的客单价在57元,每仓日均900单,仍不达标。

而其他模式也尚未盈利,社区团购业务在美团、拼多多、滴滴的财报上都属于影响业绩数据的“烧钱新业务”。根据中国电子商务研究中心早前数据,国内生鲜电商领域约有4000多家入局者,其中仅有4%营收持平,88%陷入亏损,最终只有1%实现盈利。

巨头时代的社区团购

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经过市场角逐和整合之后的的社区团购,高调入局的参与者,现在是经过整合并购,呈现巨头角逐的时代,美团和拼多多的入局,为社区团购奠定了基调,社区团购进入巨头时代。

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美团优选是美团旗下的社区团购平台,美团在餐饮外卖领域布局多年,号称新时代互联网的基础设施,从资金运营到管理,属于资深的互联网老兵,目前正在布局社区团购美团优选,其的发展实力不容小觑。

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美团优选数次出现在美团财报上,始终不变的一句话是,“这是我们本季度最重点的投资领域”。根据第三季度财报,包含美团优选在内的新业务经营亏损为109亿元,而在第一季度和第二季度为80亿元和92亿元,美团仍对优选业务保持重度投入。

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多多买菜是拼多多旗下的社区团购平台,拼多多近年来也一直受下沉市场的消费者欢迎,靠农产品起家的拼多多,属于互联网的新秀,对于农产品情有独钟,平台在电商领域难以撼动,深入下沉市场,入局社区团购,其优势不言而语。

多多买菜最近已经采用了“平台电商”的方式管理供应商,贯彻拼多多100%退货的原则,这让供应商承压。主要是,拼多多商家一周一考核,一周之内商家所有的售后率不得超过2%,在济南,如果超过2%,就罚款2000元,超过3%是5000元,超过5%是一万元。

社区团购的运营模式和前置仓最大的区别就是履约成本,社区团购采用的是团购订单由大仓直接配送到团长手中,再由团长通知,完成自提,这种模式的最大的特点是仓储和履约成本变低,这样能够使产品的毛利变高,产品的价格变低,价格是市场竞争的核心点,低价更能得到社区居民的芳心,毕竟真金白银的实惠,确实能使社区团购成为社区居民买菜以及生活用品的首选。

社区团购产品和前置仓相比,产品同质化程度很高,生鲜为主的,附带生活用品,在选项相同的情况下,比价自然会产生,居高不下的履约成本以及前置仓的仓储费用,社区团购模式决定了其优势以及劣势,成本更低,产品售价略低于前置仓的价格,但是派送时效是有区别的,前置仓强调的是一种即时配送,而社区团购在时效上没有优势,由于履约成本低,派送需要隔天配送到团长,进而自提,派送体验劣于前置仓。

社区团购会压倒前置仓吗?

社区团会购压倒前置仓吗?

即时配送的前置仓天然是个大生意,也就是说,谁做前置仓,哪怕是创业公司,一开始就是正规大公司的规模来建构生意。即时配送的规模更大,但是社区团购可以很小,只要团长搞定一个社区,再搞定货源,就能玩起社区团购生意。还是那句话,团长是社区团购生意的关键,而团长又是一个门槛极低且个体化的角色。

社区团购的优势在于真的改变了商业成本,不需要快递,使得整个商业模式的效率得到了提升,并且社区团购的结构足够稳定,但缺点是这个商业模式对价格太敏感了,平台初期为了拉新用户量各种烧钱补贴,一旦停止补贴后续客户流失率很可能就会非常的高,对于一些参与社区团购的团长们,前期可能费了很大的劲,后期也很可能无法赚到钱

社区团购和前置仓不同的模式代表了市场两个不同的发展方向,前置仓在及时配送方面,优势明显,能够在30-40分钟完成履约,社区团购的优势在集中配送降低履约成本,进而把这部分成本体现在产品当中,更低的价格,成为吸引消费者的重要的优势。

社区团购的蔬菜品类有时候因为没有冷藏运输与储存,导致品质不可控,用户体验较差。前置仓在控制损耗方面具有天然的优势,冷链配送到前置仓网点,订单产生到配送完成一个小时以内,把生鲜产品的损耗控制在一个最下分范围内,这些优势都是前置仓所无法比拟的。

社区团购和前置仓的模式是一种互相补充的关系,各有优劣,各自在自己擅长的领域深耕,把握好产品的品质,提高服务质量,增强自己的优势边界,在生鲜这一细分领域提高供应链的效率,彻底达到降增效的目的,这或许是人们所期待的。

一个行业的兴起和发展,是经济发展自然规律的选择。最后对于社区团购和前置仓,是否会出现竞争加剧,是否会出现一个行业压倒另外一个行业,社区团购能否压倒前置仓,还需要市场来检验。

本文转载自生鲜行业观察-i鲜生,只做信息交流使用,本文观点不代表21新零售立场。

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