2021连锁超市经营情况报告(中国连锁经营协会)

连锁超市经营情况报告(2021)日前发布。报告基于中国连锁经营协会调研数据,对2020年超市业态的发展情况进行梳理。

2020年是特殊的一年,新冠疫情打断了正常的生产生活秩序。在疫情中,超市企业克服重重困难,坚持正常营业,在承担企业社会责任的同时,也取得销售业绩增长。

2020年超市百强销售规模为9680亿元,同比增长4.4%,门店总数为3.1万个,同比增长7.4%。其中,大型超市(6000m2及以上)约占总门店数的14.4%,超市(2000-6000m2)约占12.3%,社区超市(小于2000m2)约占73.3%。新增门店绝大部分是贴近社区、以经营生鲜食品为主的社区型门店。

2020年销售先高后低,全年保持正增长。2021年上半年,超市业态由于在去年疫情间形成的高基数、疫情反复和社区团购带来的冲击,门店客流和同店收入下降,营收和利润增长承压。

报告主要观点如下:

一、一个集中

头部企业依然快速发展,集中度进一步上升

超市百强销售和门店数依然保持正向增长,但增长速度放缓。快消连锁百强(2019年上榜企业调整为超市企业,榜单名称也改为超市百强)前十名占百强企业销售份额在提升,2020年达到62.5%。

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二、两个分化

1.企业赢利能力分化

样本超市整体毛利率提升,由2019年的17.9%提升1.1个百分点,达19.0%。因防疫防护、人员加班补贴等刚性支出,净利润率有所下降,从1.2%下降到1.1%。对比2019年企业毛利率和净利率分布,两者分化都有所加大。西部企业、销售小于10亿的企业平均净利润率下降较为显著。

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2.城市表现分化,细分业态分化

2020年,超市企业同店可比销售增长整体放缓,平均增长率为4.1%,增长主要来源于三线城市。大型超市和超市同店可比销售在三线城市表现最好,社区超市在四线城市表现最好。从细分业态维度看,大超和社区超市增长较快,超市增长最慢。

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三、三个调整

1.店型调整,从聚客大店到便利性小店

我国超市业态形成了大型超市+超市+社区超市的格局。大型超市和超市占据核心商圈,覆盖5-20和3-5公里的商圈,社区超市临近各居民区,覆盖1-3公里的商圈,填补空白和销售薄弱区域。每家企业也根据所在城市商圈、物业的特点,配置面积大小不等、功能定位不一的各类型门店。从超市的调查数据看,实体超市新开门店越来越多向主营生鲜食品的小型社区门店转型,面积从两三百平到一两千平不等,平均面积约900平米。目前超市百强企业门店中七成是小型社区门店。

2.定位调整,从一站购足到特定人群的品质生活满足

1)超市品牌定位细化

通过门店的面积、商品结构的差异设定、装修风格和配套设施的匹配来满足不同客群的需求。比如华润万家按照可支配收入、年龄、地域等因素先后推出了萬家MART、萬家CiTY等创新业态品牌;中百集团围绕“城市一刻钟便民生活圈”“社区·邻里·家”的概念,结合社区超市特点,重新细化顾客群,大力优化商品结构,推出平价生鲜店、Z时代青春店和邻里生活店等新店型。

2)会员店开发及大型门店会员店改造

从普适性的一站购物到针对会员的品质生活满足。会员店国内目前以两种形式运营,一种是以付费会员为服务对象,以山姆、Costco、麦德龙plus为代表,另一种是以永辉为代表的无需付费的会员店。二者都是通过精简商品SKU、精准客群定位、加大自有品牌商品占比提升门店吸客能力及客单价。从现有反馈看,大型超市改造后的门店销售业绩得到提升。

3.品类调整

随着门店定位的细化,商店的品类结构、规格、贩卖数量也随之调整。最明显的变化就是3R商品及自有品牌商品数量增加。

1)扩充3R商品

随着家庭小型化,一人户及二人户的小家庭比例接近五成,在家做饭的经济性日益弱化。3R产品很好地满足了消费者对三餐制作的便利性需求。零售企业在加大3R商品占比的同时,也增加了与餐饮相关的服务,一是直接将餐饮企业具有SC认证的产品作为商品进行销售,加大3R产品的品类宽度与深度;二是与餐饮企业联营,由餐饮企业在门店内提供餐饮服务;三是邀请餐厅厨师到店现场制作,提升烟火气及体验感;四是在门店自建餐厅。

2)强化自有品牌商品

2020年,超市百强企业平均拥有自有品牌商品近900个,销售占比4.3%,商品SKU数及销售份额持续增长。国内零售商中,永辉、沃尔玛(含山姆会员店)、华润万家、麦德龙、物美、盒马、大润发、家乐福等企业在自有品牌方面都走在行业的前列,但大部分中小零售商仍处于摸索与观望阶段。

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2020年对每个国家都是特殊的一年。疫情在世界范围内的传播虽具有一定的时滞,但各国以食品销售为主的连锁零售企业面临的问题是一样的:都经历了人手短缺、线上订单快速增长的困扰,最后业绩超出预期。中国零售企业在国家快速复工复产的背景下,虽也经历困难,但具有更强的韧性,发展也更为平稳。

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本报告含有多维度经营数据,从企业销售规模、门店规模、企业总部所在区域、企业主营业态四个维度对企业和门店层面的数据进行统计分析(部分指标提供城市级别维度),计算行业平均值,为超市企业提供经营指标对标基准。

下载链接:

连锁超市经营情况报告(2021) – 简版.pdf

本文转载自中国连锁经营协会,只做信息交流使用,本文观点不代表21新零售立场。

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