生鲜B2b赛道更燃!冻品到家新获近亿元融资

核心导读:

1、屡获融资?

2、餐饮食材B2B情况如何?

3、食材供应链市场可观?

近日,冻品到家所属公司冻冻科技获得由洪泰基金领投的近亿元B+轮融资,这是其今年以来第二次获得融资。近年来随着国内消费理念转变以及健康化饮食需求上涨,依托冷链的新产品层出不穷,据此而来的市场规模也高达数千亿。而另一方面,行业因信息不透明、仓储物流成本高且上下游分散度大等原因,致使配套产业发展缓慢的同时,却也预示着该行业仍有极大空间有待各方挖掘完善。

生鲜B2b赛道更燃!冻品到家新获近亿元融资

01 屡获融资

根据天眼查信息来看,冻冻科技自2016年成立以来共获得6轮融资,除洪泰基金外其投资方中不乏明裕创投、梅花创投、魔量资本、不惑创投、愉悦资本等知名机构。无独有偶,今年7月底垂直于火锅食材的锅圈也完成了6000万美元C轮融资,截至目前其公开披露的融资金额已超过10亿。而在今年3月初,餐饮食材配送头部企业望家欢更是在B轮斩获由美团领投的6亿融资。

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换言之,食材供应链及相关企业目前正处于等待资金进入的有序发展阶段。业内人士认为,一方面基于近年来国内消费升级且消费者食品安全意识觉醒,市场对食材要求显著提高,对高质量食材接受能力也随之增强。另一方面,在消费者意愿逐渐增强的同时,原有的食材供应链行业深度有限,尤其在生鲜冷链运送等方面还亟待建设,而这些待开发的巨大空间吸引了众多资本涌入。

也正是在资本和市场双重驱动下,行业格局才快速变化起来。根据番茄资本在《2018中国餐饮及餐饮供应链投融资报告》中公布的数据来看,在2014年至2018年11月间,发生在餐饮服务商与供应链领域的投资数共769起,占比高达32%。所涉及的金额达到1444.2亿,占比更是高达49.9%,远超同时期的新零售与垂直电商。

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02 餐饮食材的B2B之路

在业内人士看来,其实早在2016年,餐饮食材数万亿规模的市场争夺就已经着重落在B端信息化管理及供应链管理两方面了。以冻品食材为例,目前冻品食材行业主要有冷链系统经营、生产基地与业务范围同区域覆盖以及经销商销售等模式。最初相当一部分企业选择经销商模式并瞄准冻品食材这一垂类,在全国各地向上链接食材加工厂,依靠自建冷链运输来满足下游各企业冻品采购需求。

问题在于,一来经销商的存在使得中间环节过多,导致上游工厂很难直接接触终端,严重脱离市场且触觉失灵,无法敏锐感知市场从而因地制宜,这也一度使得行业发展缓慢。二来许多商家完全依赖批发商来采购,虽总有需求无法被满足,却反馈无门,致使常常出现供应端某些货物供给过剩却无人问津的同时,个别爆款长期供不应求。两端均市场庞大但过于而分散,供需完全不匹配,加工厂时有过剩产能尚待分配。

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此外,还有很重要的一点则是,相对冻品行业而言,传统销售方式交易多发生在线下,信息化程度不够,很难有足够数据展现市场需求,更无法通过反馈系统供产业上游决策调整。彼时这些问题也是整个食材供应行业共通的问题,因而众多面向B端的企业针对流通环节着手进行整合。

由于食材特殊性,各终端对其采购时,往往依赖供应链企业信任程度且具有一定计划性,故而诸如美菜、宋小菜等企业在整合各中间环节选择向区域自营模式发展,这也将是相当一段时间内行业发展趋势。而具体细分到冻品领域,由于其行业技术壁垒并不高,众多企业选择率先抢占终端市场来发展,故涌现出一大批企业瞄准各类中小餐饮、社区便利店、社区菜市场冻品采购需求。

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在万物互联时代,信息化管理手段业已初步建立完备,而针对这些单体采购量不大却分布零散的客户,通过对其线上交易数据积累,原本需海量专门人员负责的定制服务轻易得以实现。甚至供应链企业还可根据数据反馈来挖掘客户需求,反向攻克市场,而这也是各供应链企业在行业发展过程中最具价值之处。此外冻品供应链再向下细分还可通过对热门菜谱的研究发展预制菜、半成品中餐等热门赛道并逐渐走向直营化自有品牌等方向,发展潜力不可谓不大。

回归到行业本身,美菜、快驴、蜀海等一众头部餐饮食材供应链平台其面对的问题还有很多,其相应的发展模式也颇值得行业学习。互联网巨头坐拥巨额流量,巨大体量使其可以迅速积累交易数据并熟悉当下市场情况,但同时其在食材供应链方面不具备明显优势,这在商家普遍基于信任关系及采购习惯进行交易的食材采购行业很难快速打开局面,故而通过产业延伸来实现流量变现相较之下成为其最合适的发展路线。

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而且这类平台的目标用户为占据我国庞大市场的数百万非连锁中小餐饮店,一部分通过整合采购及仓储物流等中间环节走自营模式,赚取中间差价来盈利;另一部分则是平台模式,将批发商链接至B端,从中抽成赚取服务费。

望家欢、乐禾、蜀海这类B2B平台,则利用自身优势,选择在产业链中向上深挖,通过高品质食材占据相当优势,故而其瞄准目标也多为大型连锁商超或宾馆、政府机关及学校食堂等。而相应的,其比起瞄准占比80%中小餐饮企业的快驴、美菜等,在上游产业花费更多利润空间也更大。

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03 前景可期

通过数据来看,目前我国餐饮行业市场规模远超4万亿,其中餐饮食材部分按照业内公认的30%来计算,其量级也属万亿级赛道。但由于我国独特的地理环境,全国范围内不同区域饮食习惯差异较大,对不同食材需求也就大相径庭。因而如此庞大市场之下,连锁餐饮仅占据其中15%份额,渗透率不高。而这也使得专注特定区域的餐饮食材供应链企业在业务范围内市场占有率可达上限非常可观。

此外,餐饮食材中众多垂直细分领域近年来抬头趋势明显,市场规模增长极快。仍以冻品为例,据国家统计局数据显示,目前全国达一定规模的冷冻食品企业达10850家,仅2019年当年冻品行业营收额便高达20207.9亿元,其中纯利润占比近5%,为1072.3亿元,同比增长12.8%

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此外,目前我国在生鲜禽肉方面的冷链流通率仅为30%至40%,水果及蔬菜的流通率则只有15%,其全程冷链覆盖率更是仅为5%。虽与美日等发达国家高达98%的生鲜冷藏流通率差距甚大,但也意味着市场空间巨大远未饱和。

此外,从生鲜损耗率,冷链流通率及冷库容量等方面可看出我国冷链技术发展潜力也极大。总的来说我国生鲜供应尚处于传统方式,产品流通需经农户,产地采购商,中间商,批发市场等多个环节,过于繁琐,这也导致损耗率居高不下。据悉,我国的生鲜损耗率在10%以上,是欧美国家的23倍,拔高了生鲜市场的成本。

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对此,按照国家在十三五期间的规划,冷链物流被纳入重点发展项目,由国家相关产业政策全力促进冷链建设,相信随着基层冷库、冷藏车等产业的投建,我国冻品食材供应行业将得到长足发展,而这也将是整个餐饮食材供应链大跨步发展的时代缩影。

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