重庆“水果大王”洪九果品申请赴港IPO,阿里为最大外部股东,中国最大的自有品牌鲜果分销商

拥有“端到端”的先进数字化供应链

据港交所10月29日披露,重庆洪九果品股份有限公司向港交所主板提交上市申请,中金公司为独家保荐人。

据了解,洪九果品引入阿里巴巴中国、中国农垦、CMC资本、阳光人寿等知名投资机构作为股东,为洪九果品全球水果产业整合、渠道拓展、品牌运作、物流布局提供了有力的支持。

洪九果品成立于2002年,主要从事全球优质水果基地的合作与优质水果资源的整合,拥有覆盖全国的多种销售渠道,并致力于打造品牌鲜果供应商和鲜果供应链品牌服务商。

公司拥有“端到端”的先进数字化供应链,截至最后实际可行日期(2021年10月22日),拥有4家海外子公司,形成了以榴莲、山竹、龙眼、火龙果、车厘子、葡萄6大核心进口单品共49种品类的丰富水果产品组合,并在生产工艺和品质的加成下迅速占领国内市场。

重庆“水果大王”洪九果品申请赴港IPO,阿里为最大外部股东,中国最大的自有品牌鲜果分销商

洪九果品自全球100多个优质水果原产地为消费者挑选及采购品质鲜果,并通过直采、标准化加工及数字化供应链管控,在水果领域打造了出色的产品力,打造覆盖多个品类的自有水果品牌组合。

公司就旗下水果产品的优质属性建立了强大的认知度,并以此为基础在14个水果品类中成功打造了18个水果品牌,有效地增强了产品的差异化,并为公司旗下产品带来了较高品牌溢价。

于营业纪录期内(截至2018年、2019年及2020年12月31日止三个年度及截至2021年6月30日止六个月),洪九果品的品牌水果产品收入占总收入的比例均超过了60%,远超行业平均水平;于2020年,公司销售的自有品牌水果金额占总收入比例达到76.2%。截至2021年6月30日,公司已成功就全部六大核心水果产品打造自有品牌。

据了解,该公司在泰国和越南运营近70家水果加工工厂,用于榴莲、山竹、龙眼、火龙果的加工分级包装,打造出“泰好吃”“越来美”等系列超级单品;同时在智利采购红提、车厘子等优质单品,满足中国市场对水果多样性的需求。

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同时,通过在四川、云南、贵州、广西、海南等优质水果产地深入布局,洪九果品打造了“猕天大圣”贵长猕猴桃、“奉上好”奉节黄桃、“海芒君”海南芒果、“海美荔”海南荔枝等10余个品牌超级单品。

根据灼识咨询的资料,按截至2021年6月30日止六个月销售收入计,洪九果品是中国最大的自有品牌鲜果分销商,在中国消费规模巨大且高速增长的品类中拥有领导地位。据上述同份资料,按截至2021年6月30日止六个月销售收入计,公司是中国最大的榴莲分销商及中国领先的火龙果、山竹及龙眼分销商之一。

目前,洪九果品已经在北京、青岛、西安、重庆、成都、广州、长沙等大中城市设立了19个销售分公司和57个分拣中心,在全国范围内覆盖包括商超、终端批发商、社区团购、连锁社区生鲜店、及时电商在内的各类水果销售渠道,并为客户提供优质稳定的基地直供货源,满足消费者多样化的水果需求。

财务方面,于营业纪录期内,公司的收入及经调整净利润(非国际财务报告准则计量)实现显着增长。公司的收入由2018年的人民币(下同)12.259亿元增长69.5%至2019年的20.777亿元,并进一步增长177.8%至2020年的57.714亿元。公司截至2020年6月30日止六个月的收入由23.969亿元增长126%至截至2021年6月30日止六个月的54.173亿元。

重庆“水果大王”洪九果品申请赴港IPO,阿里为最大外部股东,中国最大的自有品牌鲜果分销商

根据招股书,2018年-2021年1-6月,洪九果品毛利率分别为17.5%、18.9%、16.6%、15.7%。就毛利率由2019年的18.9%降至2020年的16.6%,洪九果品解释主要由于自2020年9月以来开展营销活动,向客户提供优惠的价格以促进绝大部分水果种类的销售,以及在开展业务关系初期为新客户提供优惠的价格条款。

洪九果品的创始人兼董事长邓洪九拥有35年的水果行业从业经验,入行以来通过把握行业趋势持续引领水果行业发展,拥有超过200种水果单品的运营经验,对多品类鲜果全产业链运营积累了专业、深刻的认识。

洪九果品自2018年至今,一共获得多轮融资,引入了多家知名机构作为股东。

目前,洪九果品前十大股东中,邓洪九以27.79%持股比,为第一大股东;江宗英持股占比约9.43%,为第二大股东;阿里巴巴(中国)网络技术有限公司持股8%,列第三,为IPO前最大外部投资股东。

此外,“国家队”中国农垦产业发展基金(有限合伙)占6.59%,还包括CMC资本、中信建投、阳光保险、深创投等知名机构,具有重庆产业引导基金有限公司背景的重庆逸百年现代农业股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股洪九果品4.04%。

洪九果品本次香港IPO募集所得资金将主要用于强化水果供应链;水果品牌打造和产品推广;数字化系统升级和全球水果产业互联网平台开发;偿还银行贷款;以及用于补充流动资金需求及其他一般企业用途。

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