华联综超拟出售22.9亿资产 计划100%控股创新金属

联商快讯:9月22日,华联综超发布重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)。

华联综超拟向控股股东北京华联集团或其指定的第三方出售截至评估基准日全部资产与负债,置出资产交易对方以现金方式支付对价。本次交易中拟出售资产评估值为22.834亿元,经各方协商确定置出资产的交易作价为22.90亿元。

华联综超拟向创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟以及创新金属财务投资人以发行股份购买资产的方式,购买其持有的创新金属 100%股权。本次交易中创新金属100%股权的评估值1,148,200.00万元,经交易双方友好协商,创新金属100%股权的交易作价为 1,148,200.00万元。

另外,华联综超同时拟非公开发行股份募集配套资金不超过15亿元,分别用于创新金属年产80万吨高强高韧铝合金材料项目(二期)、云南创新年产120万吨轻质高强铝合金材料项目(二期)。

资料显示,华联集团成立于1993年,实缴注册资本达21.50亿元,是商务部重点扶持的十五家全国大型零售企业之一,也是国际百货协会唯一的中国零售企业会员。
截至目前,华联集团除控制华联综超外,旗下拥有上市公司华联股份、北京华联(SKP)百货有限公司及其他多家控股公司,业态涉及综合超市、购物中心、高端百货等。
截至 2021年末,华联集团资产总额为521.13亿元、净资产为129.20亿元,
货币资金余额为56.76亿元,其中母公司货币资金余额为27.99亿元,账面货币资金对本次拟置出资产交易对价的覆盖比例较高;2021年度,华联集团实现营业收入167.85亿元,净利润3.11亿元。

创新集团成立于2013年,是一家集氧化铝、电解铝、高端铝合金生产为一体的大型控股集团,同时还涉足物流等业态领域。截至本核查意见出具日,创新集团资信情况良好,无逾期债务。截至2021年12月31日,创新集团母公司资产总额为44.12亿元,净资产为24.05亿元,财务状况良好。
除创新金属以外,创新集团还持有电解铝业务主体内蒙古创源金属有限公司(以下简称“内蒙古创源”)100%股权和氧化铝业务主体山东鲁渝博创铝业有限公司 100%股权以及其他多家公司。2021年度,内蒙古创源净利润达7.48亿元,鲁渝博创净利润达3.03亿元,该等公司能够为创新集团提供良好的现金流量。

9月23日9点53分,华联综超盘中涨停,报7元;9月23日10点20分,华联综超盘中打开涨停,报6.96元。最终,华联综超报收6.88元,涨幅8.18%。

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