2021年中国羊肉加工产业链上中下游市场剖析(附产业链全景图)

中商情报网讯:羊肉既能御风寒,又可补身体,对一般风寒咳嗽、慢性气管炎、虚寒哮喘、肾亏阳痿、腹部冷痛等一切症状均有治疗和补益效果,最适宜于冬季食用,故被称为冬令补品,深受人们欢迎。

一、产业链

我国羊肉加工产业链中,上游为肉羊的养殖及屠宰;中游为羊肉的加工,主要包括粗加工及精细加工;下游为羊肉制品的贩卖,最后到达终端消费者。

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资料来源:中商产业研究院

二、上游分析

1.存栏量

近年来受国家政策的影响,部分地区出现了限养情况,数据显示,2016-2020年我国羊的存栏量由29930万只增至至30655万只,整体存栏量稳定。中商产业研究院预测,2021年我国肉羊存栏量可达30507万只。

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数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

2.出栏量

数据显示,2016-2020年我国羊的出栏量由30005.3万只增至31941.0万只。今年4月,农业农村部印发《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》,明确了“十四五”期间我国肉牛肉羊生产发展指导思想和目标任务。在市场和政策的共同作用下,今年以来,全国肉牛肉羊生产稳定发展,开局良好。2021第一季度我国肉羊出栏量达7095万只,同比增长7.4%。

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数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.羊肉产量

我国是全球第一大肉羊生产国和消费国,随着居民生活水平的提高,对于羊肉的消费正在从原来的季节性消费向日常食品消费转变,特别是在夜经济和外卖餐饮兴起以后,羊肉在餐饮业当中的地位正在越来越重要。数据显示,2020年我国羊肉产量达492.31万吨,同比增长0.98%,2021年一季度我国羊肉产量达104万吨,同比增长8.3%。

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数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

2.羊肉进口情况

2021年8月,我国羊肉进口量2.92万吨,同比增11.2%,进口额1.86亿美元,同比增62.2%。1-8月累计,羊肉进口量30.37万吨,同比增12.9%,进口额16.96亿美元,同比增30.8%,主要进口来源国为新西兰(占进口总量的62.5%)、澳大利亚(占31.7%)。

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数据来源:海关总署、中商产业研究院整理

3.羊肉品牌

我国知名羊肉品牌主要有MBB苏尼特肉业、比夫家人、草原峰煌、恒都、涝河桥、百蒙行、蒙羊、蒙都、额尔敦、呼伦贝尔羊肉。下图为我国羊肉主要品牌及所属企业汇总一览表:

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资料来源:中商产业研究院整理

4.羊肉深加工

由于我国缺乏羊肉加工设备和标准,原来的风干羊肉只能用大块肉来制作,羊肉的利用率低,品质不均匀,市场占有率不高,所以在市面上深加工的羊肉较少。

(1)速冻食品

随着人们收入水平的提高和生活节奏的加快,我国速冻行业迅速成长。2020年新冠疫情是一个突如其来的契机,使更多消费者对于速冻食品(如羊肉馅饺子)的便利性和营养性形成正确的认识。数据显示,2019年我国速冻食品的市场规模达1400亿元。中商产业研究院预测,2021年我国速冻食品的市场规模将突破1800亿元。

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数据来源:中商产业研究院整理

(2)复合调味酱

近年来,随着居民生活水平的提高、饮食习惯的变化以及食品口味的融合,人们对调味酱的消费习惯也在不断变化。数据显示,我国复合调味酱产量由2017年82万吨增至2019年91.5万吨,年均复合增长率为3.91%。中商产业研究院预测,2021年我国复合调味酱产量可达92.5万吨。

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数据来源:中国调味品协会、中商产业研究院整理

下图为我国羊肉深加工企业汇总一览表:

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资料来源:中商产业研究院

四、下游分析

1.羊肉价格

在消费的带动下,我国羊肉价格有望止跌回稳,数据显示,我国2021年9月份羊肉零售价每公斤81.16元,考虑到猪肉产能已恢复到正常年份水平,牛羊肉的替代消费需求减弱,加之牛羊肉产量和进口量均稳步增长,牛羊肉供给有保障,价格大幅上涨的可能性不大。

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数据来源:农业农村部、中商产业研究院整理

2.表观消费量

通过羊肉产量及净进口量进行推算,我国羊肉表观消费量由2016年481.9万吨增至2020了528.3万吨。中商产业研究院预测,2021年我国羊肉表观消费量可达545万吨。

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数据来源:中商产业研究院整理

3.消费渠道

数据显示,羊肉的消费渠道包括超市、代理商、餐饮行业、直营店、线上电商等。其中,超市占26.7%、代理商占24.2%、餐饮行业占18.6%、直营店占11.6%、线上电商占8.2%,剩下的其他部分占10.7%。

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数据来源:中商产业研究院

生鲜产品作为日常生活的必须品,消费群体庞大,随着中国居民收入的不断上升,生鲜产品的市场需求持续增长。同时,中国电商行业的蓬勃发展,网络购物快速普及,许多生鲜超市不仅只能在线下购买,还支持线上付款,形成新的消费模式。下图为我国生鲜超市汇总一览表:

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资料来源:中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国羊肉加工行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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