2021年中国预制菜行业市场前景及投资研究报告(简版)

中商情报网讯:预制菜指以农、畜、禽、水产品为原料,配以各种辅料,经预加工(如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味)而成的成品或半成品。近年来,预制菜销量大幅增长,产业链上下游企业争相布局预制菜,预制菜投融活跃,长期来看我国预制菜行业规模有望超3万亿。

一、预制菜定义

预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料,配以各种辅料,经预加工(如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味)而成的成品或半成品。预制菜省去了食材采购的烦恼,简化了制作步骤,经过卫生、科学包装,再通过加热或蒸炒等烹饪方式,就能直接作为餐桌上的便捷特色菜品。

目前,预制菜根据深加工程度和食用方便性,可分为即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品。

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二、预制菜行业发展政策

为帮助我国预制菜行业的发展,国家相关部门也出台了一系列产业扶持政策。《关于促进食品工业健康发展的指导意见》(下称“《指导意见》”)提出营造食品工业良好发展环境,包括提高政府公共服务能力和水平,优化行政审批流程,为企业提供优质公共服务;加强知识产权保护,加大对专利、产品标识、商业秘密等方面侵权假冒的打击力度,降低企业维权成本;加强市场、价格、安全等方面的监管,形成有利于企业、行业、产业良性发展格局。《指导意见》还要求完善食品工业支持政策,充分利用现有资金渠道,重点支持食品行业重大技术改造、食品工业“三品”战略和特色食品加工示范基地建设等。

《国务院办公厅关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》要求相关部门依据食品安全法、农产品质量安全法和标准化法,率先研究制定对鲜肉、水产品、乳及乳制品、冷冻食品等易腐食品温度控制的强制性标准并尽快实施。积极发挥行业协会和骨干龙头企业作用,大力发展团体标准,并将部分具有推广价值的标准上升为国家或行业标准。

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三、预制菜行业发展现状

预制菜简化了繁琐的买菜、洗菜、切菜、烹制步骤,融合了品质、营养与口感,符合健康化的行业发展趋势,既迎合了快节奏生活下无暇下厨的年轻消费客群的生活方式,更契合了餐饮工业化背景下餐饮企业降本提效的强烈诉求,具备广阔的发展前景。

数据显示,我国目前的预制菜市场存量约为3000亿元,如果按照每年20%的复合增长速度估算,未来6-7年我国预制菜市场可以成长为万亿元规模的市场,长期来看我国预制菜行业规模有望实现3万亿元以上规模。

1、预制菜销量增长

中国连锁经营协会数据显示,疫情期间,90%以上的受访餐饮企业发力外卖产品,有91.6%的企业出售半成品和预包装食品。

天猫公布的十大新年货数据,2021年预制菜的销量同比2020年增长了16倍,排名“十大新年货”第一。京东数据显示,2021年春节以来,1至2人小包装半成品菜成交额同比增长3.5倍。饿了么数据显示,2021年农历廿八至除夕,年夜饭半成品外卖同比增长4倍,年夜饭外卖礼盒同比增长2倍。商务部数据表明,2021网上年货节启动以来,年夜饭系列商品销售额同比增长96%,其中,半成品增长380%以上。

2、预制菜以餐饮渠道为主

目前预制菜的销售渠道基本覆盖了所有的食品销售渠道,如餐饮、商超、农贸市场、便利店、电商、专业外卖市场、一般流通。其中餐饮企业是预制菜的最主要销售渠道。

中国预制菜市场,目前toB端与toC端比例大概在8:2的阶段。虽然目前国内B端和C端两大市场都在高速成长期,但toB端的餐饮渠道占大头,预计预制菜企业将发力toB端。

3、预制菜企业数量增加

随着生活节奏的加速以及受疫情影响催生的家庭备餐需求等因素,预制菜食品也成为了继外卖后消费者的另一省心选择。资本看好预制菜行业,2011年以来的十年之间,预制菜相关企业注册量逐年增长。

企查查数据显示,2011年的注册量为1796家,2015年首次突破4000家,2018年首次突破8000家,2020年注册量达到十年之最,全年共新注册1.25万家,同比增长9%。目前,预制菜相关企业注册资本主要集中在100万以内。

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分省市来看,山东预制菜企业数量最多达9246家,其次为河南、江苏、广东和安徽分别有相关企业6894家、5863家、5369家和4479家。

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4、预制菜行业投融资活跃

近年来,预制菜受到广泛关注,不少新兴预制菜品牌已获得多轮融资,行业处于蓝海之中,发展前景广阔。

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四、预制菜行业重点企业

1、味知香

味知香是半成品菜产品品牌,隶属于苏州市味知香食品股份有限公司。苏州市味知香食品股份有限公司于2008年12月10日成立,并于2021年4月27日在A股主板上市。公司生产和经营“味知香”等自主品牌的各种半成品菜产品,味知香一直致力于为各个家庭提供营养健康的美食方案,并通过不断的创新和对各个家庭饮食需求的挖掘,持续向社会奉献好产品

2、好得睐

苏州市好得睐食品科技有限责任公司(曾用名:好得睐美食食品有限责任公司)成立于2002年08月28日,注册地位于苏州市吴中经济开发区兴南路5号,法定代表人为汤建英。经营范围包括食品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;生产、销售:速冻食品、调味料;道路普通货物运输,货物专用运输(冷藏保鲜);自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

3、福成股份

福成股份位于河北省三河市燕郊经济技术开发区,西距北京天安门30公里,北距首都国际机场25公里。 公司由三河福成投资有限公司、香港华润五丰有限公司、内蒙古贸发粮油食品进出口有限公司等股东出资组建,是经农业部、国家税务总局、中国证监会、发改委等国家九部委联合认定的农业产业化国家重点企业,主要从事奶牛及肉牛饲养、饲料加工、肉牛屠宰、食品加工等业务。

4、三全食品

三全食品是三全食品股份有限公司的简称,是中国生产速冻食品早、规模大、市场网络广的企业之一,总部位于河南省郑州市。

三全食品股份有限公司前身是郑州三全食品厂,始创于1992年,创始人是董事长陈泽民先生,是一家以生产速冻食品为主的股份制企业

5、广州酒家

广州酒家始建于1935年,总店坐落于广州市文昌南路与下九路交汇处,以经营传统粤菜驰名,素有“食在广州第一家”之美誉。广州酒家从80年代中期开始走连锁经营的道路,90年代初组建企业集团,主要经营业态有粤菜餐饮服务、食品工业经营和物业租赁。

五、预制菜行业发展前景

1、餐饮企业工业化驱动预制菜市场扩容

餐饮企业工业化趋势下,预制菜市场有望持续扩容。2017年美国CR5餐饮企业均为连锁快餐类企业,市占率达10.55%。而我国餐饮行业连锁化率尽管近年迅速提升,从2015年的8.7%提升至2018年的9.6%。

对标国际,美国和日本的餐饮连锁化率分别为53%和49%,我国的连锁化率和标准化程度提升空间仍大。餐饮企业标准化、规模化、工业化的强烈需求,将倒逼供应链改革,预制菜市场发展可期。

2、政策利好行业规范发展

国家陆续出台了一系列法律法规,对食品生产、加工、流通等环节进行了规范,并建立了食品安全追溯机制,包括《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《食品生产许可管理办法》、《关于食品生产经营企业建立食品安全追溯体系的若干规定》等一系列法律法规及文件。同时,国家也通过立法加强了消费者权益保护、对企业商业特许经营活动进行了规范。这类法律法规促进行业有序发展,维护了市场秩序。

3、冷链物流配送能力加强带动行业发展

随着电子商务的兴起,我国物流行业得到了飞速发展,部分物流企业开始进入生鲜物流领域,直接促进了我国冷链运输行业发展。在专业物流企业的带动下,低温保鲜技术、车辆设计制造技术、信息化物流配送技术得到了进一步发展,上述技术的运用成本大幅降低。本行业也受益于冷链物流技术的提升,组建自有冷链运输车队、购置信息化物流系统的成本大幅下降。在先进的物流配送体系下,半成品菜企业扩大了配送范围,提升了产品配送效率,保障食品安全的同时扩大市场覆盖面,为行业发展提供了有利的条件。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国预制菜行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

本文转载自中商产业研究院,只做信息交流使用,本文观点不代表21新零售立场。

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