京东将完成对达达集团股份增持 继续加码即时零售

2月25日晚间,京东集团宣布将完成对达达集团的股份增持,交易完成后,京东将持有达达约52%股份,后续将合并财务报表。截至2月24日收盘,达达股价报收9.27美元。早在去年3月22日,京东就宣布将以8亿美元认购达达新发行的普通股,此举也标志这一过程正式完成。

达达集团成立于2014年,2020年6月在美国纳斯达克上市,旗下包括两大业务:即时配送平台达达快送,以及即时零售平台京东到家。在招股书中,京东对达达持股比例达47.4%,为第一大股东。

财报数据显示,2021年Q3达达实现净收入16.87亿元,同比增长29.60%;不过净亏损也达到了5.43亿元,同比扩大25.05%。运营成本增长是亏损扩大的主因,当季达达的运营成本为12.36亿元,较上年同期的10.18亿元增长21.36%。

增持达达背后,是京东对于即时零售的看重。在此次增持之前,双方的合作就已经加深。去年双11前夕,京东联合达达发布了全新即时零售品牌“小时购”。消费者下单带有“小时购”标识的商品,系统会基于LBS周边3-5公里的门店发货,从而实现1小时内配送到家。

这是京东体系内到家资源的集体输出,在京东app内也有统一的中心化入口。供给端,小时购整合了原来京东到家、七鲜等多种到家模式;履约端,则由达达快送全面承接。

围绕即时零售,京东此前曾推出物竞天择项目。模式上,该业务与“小时购”差别不大,通过在线下铺设广域网点(便利店、商超、百货等),消费者在京东APP下单后,货品由网点配送,时效上最快可以半小时达。不过据36氪了解,京东物竞天择项目推进效果并不理想。京东在“物竞天择”项目承担的角色主要是流量平台和系统,但核心零售商资源主要掌握在京东到家、多点等到家平台手中,物竞天择要去BD的难度并不算小。

无论是接入的商家数量还是百万量级的众包骑手,达达都是京东旗下最适合开展即时零售的平台。数据显示,京东到家目前已合作连锁百强商超82家,并与200多家品牌商建立合作,海博系统上线门店数则超5000家,这些都是京东可以充分利用的资源。

从去年4月成立大商超全渠道事业群开始,京东内部就一直将全渠道打造作为下一个增量来源,而即时零售正是京东全渠道战略的重要一环。

过去一年伴随多家巨头的入局,即时零售的争夺重新进入白热化。

多位知情人士告诉36氪,目前美团闪购的客单价高于外卖49元的客单价,而且毛利率在持续向好。上线3年多,在没有特殊流量扶持的情况下,美团闪购的订单增长喜人。

王兴在去年三季度财报电话中也提到,“美团闪购的订单规模将会超过1000万,当我们实现规模化,就能够实现盈利。”此外王兴表示,美团会继续把外卖高频率用户持续转化为美团闪购用户。

乐观预测,如果未来2-3年,美团闪购或者京东小时购的日单可以达到1000万,客单价60,全年贡献的GMV就在2200亿上下,对于几家巨头平台来说这都是相当大的增量。

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