疫情影响下的全球十大零售商都做了些什么?

对于全球许多零售商来说,此次疫情算是一场“猝不及防的风暴”。

多数零售商不得不因为防疫的要求被迫关闭线下店,加上消费者出行频次降低导致非必需品上支出减少。

另一方面,由于消费者更多通过线上购买商品,电商和物流业获得了新的机遇,像直播电商、生鲜电商、社区团购等创新的零售商业模式得到快速发展。

疫情影响下的全球十大零售商都做了些什么?

这两年来,传统供应链受到极大的挑战,也迎来了加速变革的机会。

从全球零售商的财报数据,以及它们的动作进行研究和观察,或许能够预判在全球疫情管控常态的背景下,全球零售业可能出现的新变革和新趋势。

本文主要数据和内容来自德勤《2021全球零售力量》报告。

全球零售业排名及增长趋势

2019财年,十强榜单无新上榜企业,总部位于美国的企 业继续占据主导地位。唯一变化的是Amazon,自2015财 年以第十名进入十强榜单以来位次逐年上升。

截至2020年6月30日各财年财务业绩和运营分析,沃尔玛(Walmart)2019年财年以5239.64亿美元的营收位居全球零售业的榜首;

亚马逊(Amazon.com)得益于线上消费的增加以13%的高增长率合计1584.39亿美元的营收位居第二;

Costco以1527.03亿美元的营收排名第三,仅比亚马逊少57.36亿美元,这算是线下传统超市的最好成绩,增长率达到了惊人的7.9%!

排名第四的是拥有利德尔(Lidl)和考夫兰德(Kaufland)两个超市品牌的德国施瓦茨集团,作为欧洲最大的零售商,2019年财年获得1261.24亿美元的营收,增长率仅次于亚马逊高达8.6%;

排名第五的是具有百年历史的知名超市——克罗格(Kroger),2019年财年获得1215.39亿美元的营收,增长率仅为1.0%。

疫情影响下的全球十大零售商都做了些什么?

从榜单可以看出,美国零售商仍然占据着全球零售业的主导地位,共有七家零售商上榜,其次是德国和英国的零售商。

从财报的营收数据来看,中国零售商和日韩零售商仍未能进入全球十强榜单。中国零售商排名最高的为京东,从15位上升至第13位,苏宁易购为29名,香港屈臣氏集团排在49名;日本永旺百货(Aeon)和711便利店分别排名14名和18名。

从增长率、净利润率、资产回报率、海外业务占比的数据来分析:

首先,全球零售十强比250强国际化程度更高:2019年,十强零售业务平均覆 盖13个国家,而250强平均覆盖11个国家,十强中仅剩CVS Health与Kroger还未发展海外业务。

按销售额加权和货币调整后的复合增长计算,2019财年十强的零售收入增长率同比下降1.9个百分点至4.4%,与250强持平,十强中仅Amazon实现了两位数的收入增长。

疫情影响下的全球十大零售商都做了些什么?

尽管竞争加剧、员工成本上升、价格战和电商能力投资对零售利润率造成持续压力,但仍有7家十强零售商的复合净利润率同比提高0.9个百分点,这主要得益于沃尔玛(Walmart)在2019财年盈利能力的提高。

2019财年十强零售商的复合资产回报率同比提高1.3个百分点。

全球十强在疫情下的变化

一、沃尔玛(Walmart)

1、过去两年,沃尔玛(Walmart)加快了剥离海外业务多数股权的战略步伐。

2018年8月将巴西市场80%股份出售给Advent International;8月收购的印度电商集团Flipkart。

原定于2019年将连锁超市Asda出售给Sainsbury的计划因反垄断协议被放弃,但在2021年2月,沃尔玛(Walmart)以68亿英镑的价格将Asda多数股权出售给以便利店业态经营为主的EG集团创始人伊萨兄弟(Issa brothers)和私募股权集团TDR Capital。沃尔玛(Walmart)将保留对Asda的股权投资,并占有董事会席位。

2020年11月,沃尔玛(Walmart)将其阿根廷业务出售给拉美集团(Grupo de Narváez)。

2021年3月,将日本全资子公司Seiyu超市的多数股权出售给了投资公司KKR和电商公司Rakuten,只保留了该公司15%的股权。

2、扩大全渠道战略布局

在美国、加拿大、墨西哥和中国推出多项送货/到店提货计划,并宣布参与美国农业部的SNAP在线采购试点计划。

2020年9月,公司推出了新的会员计划Walmart+,其中包括无限量免费送货、燃油折扣以及家庭购物便捷工具。

同月,还宣布了一项购买TikTok Global 7.5%股份的初步协议,并签订商业协议以向TikTok Global提供电商、物流、支付和其他全渠道服务,但由于拜登政府对中国科技公司相关安全问题的审查,该协议在2021年被搁置。

二、亚马逊(Amazon)

2019财年亚马逊(Amazon)并未开展任何零售业务收购。但是在客户服务优化方面进行了3.15亿美元的投入。

亚马逊(Amazon)持续在Prime会员计划和送货方面进行投入,截至今年年底,Amazon在全球拥有超过1.5亿Prime付费会员。自2019年9月推出以来,巴西Prime付费会员人数增长最快。

每月14.99美元的亚马逊生鲜配送服务现成为Prime会员的一项免费福利。美国2,000多个城镇的会员可以免费享受两小时食品杂货配送服务,亚马逊生鲜(Amazon Fresh)和全食超市(Whole Foods Market)第四季度的食品杂货订单同比增长了一倍多。

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三、Costco

2019年财年共新增的16个美国仓储会员店和4个国际仓储会员店(包括在中国开设的第一个仓储会员店)。

2020年3月,Costco以10亿美元的价格完成对Transform Holdco (Sears/Kmart) 内部物流公司Innovel Solutions的收购。作为物流解决方案提供商,Innovel在美国和波多黎各提供大件货品的“最后一英里”送货、安装和“白手套”服务。

四、施瓦茨集团(Schwarz Group)

截至2019财年,其在33个国家/地区拥 有12,500家门店。

2019年启动了忠诚度计划——Lidl Plus购物应用程序,并于7月在第十个市场爱尔兰推出。

2020年10月,放弃进军英国线上食品杂货市场的计划,关闭了于2018年成立的Lidl数字化物流部门。

2020年6月,Schwarz Group收购德国电商平台real.de以提供线上服务,从而补充其Kaufland传统实体超市业务。

Kaufland在欧洲运营着约1,300家门店,并于2020年宣布退出澳大利亚市场。

在零售领域之外,正在开发自己的云服务平台Stackit,2020年5月,收购了软件专营公司Camao IDC,并计划在2021年将其IT服务扩展至外部客户。

五、克罗格(Kroger)

2018年6月收购了食材包配送服务公司Home Chef。

2018年第一季度将便利店业 务部门以21.5亿美元出售给EG集团。

2019年剥离了对天然食品零售商Lucky’s Market的投资,不久后Lucky’s申请破产保护。

同年还完成了对非零售业务You Technology和Turkey Hill Dairy的出售。

五、Walgreens Boots Alliance(WBA)

2020年11月,与McKesson宣布完成合资项目,将各自在德国的批发业务公司Alliance Healthcare Deutschland和GEHE Pharma Handel合并,Walgreens Boots Alliance持有70%的控股权。

2021年,公司宣布以65亿美元的价格将Alliance Healthcare的大部分批发分销业务出售给药品批发商Amerisource Bergen,同时继续执行两家公司的战略分销协议。

2020年7月,向其合作伙伴 Village MD投资10亿美元,以在未来5年内在其美国药店内 开设500至700家配备医生的诊所。

七、家得宝(Home Depot)

2020年12月,Home Depot以80亿美元的价格完成对前子公司HD Supply Holdings, Inc.的收购,该公司是北美领先的保养、维修和运作产品批发分销商。

八、奥乐齐(Aldi)

在19个国家开设的11,235家折扣店分属Aldi Süd和Aldi Nord两家公司,两家公司现已共用一个联名信用卡服务提供商,可能考虑在2022年完成合并,目前IT系统正在进行调整;另外到2020年底,二者产品系列中的大多数自有品牌应当相同。

除了在美国与Instacart合作,以及在英国建立葡萄酒销售和非食品特卖门户网站Special buys之外,Aldi在电商方面的投资历来不多。

2020年9月,英国新冠疫情期间,Aldi Süd转向线上销售。公司启动了线上购买线下提货(click-and-collect)试验项目,并计划截至年底实现全国900家门店约25%的项目推广率。

Aldi还与按需配送服务商Deliveroo合作,将试验推广至英国约130家门店。该服务支持顾客通过Deliveroo应用程序订购近400种Aldi产品。

2021年,Aldi Süd与Aldi Nord宣布了又一重大决策,双方决定联合扩展之前各自独立的本土市场电商活动。两家公司将在新合资企业Aldi E-Commerce Verwaltungs GmbH中各持50%的股份。

九、CVS Health

十强中仅CVS Health和Kroger未开展海外零售业务,CVS于2019年7月将其巴西子公司DRogaria Onofre出售给巴西公司Raia DRogasil。

十、Tesco

对545家大卖场进行精简优化,关闭了28家门店,并在波兰完成了向两种模式(紧凑型大卖场和超市)的转型。

亚洲方面,公司在泰国和马来西亚的业务盈利能力强劲增长。

2020年6月同意将其波兰业务出售给Salling Group,该项交易预计将于2021年春季完成。

2020年12月,以103亿美元的价格将其亚洲业务(泰国近2,000家超市和马来西亚74家超市)出售给CP集团(Charoen Pokphand Group)实体。

为与Aldi和Lidl竞争,于2018年在英国推出了新型折扣商店Jack’s,但增长非常缓慢,截至2019财年仅开设有12家店。

2020年3月,在英国主要商店网络中推出“Aldi价格匹配”活动,就数百种Tesco和品牌产品与Aldi进行价格匹配。

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